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打新建议 启明医疗(02500)研发心脏医疗器械未盈利但产品前景乐观基石投资阵容豪华
发布时间:2020-02-24 12:33

  新股 打新建议 启明医疗(02500)研发心脏医疗器械,未盈利但产品前景乐观,基石投资阵容豪华 2019年11月29日 15:55:59 涛◆◁•哥讲新股

  本文来自 微信公众号“涛哥讲新股”。原文标题◇=△▲《第二家研发□◁医疗器械的未盈利生物科技公司》。

  杭州启明医疗(02500)是中国领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业。按2018年TAVR产品植入量计,公司在中国的市场份额为79.3%。启明医疗自主研发的产品VenusA-Valve是首个获NMPA批准及在中国进行商业化的TAVR产品。截至最后实○▲-•■□际可行日期,启明医疗拥有193项获批专利及196项专利申请。

  跟前面十几家生物制药公司不一样,这个是研发医疗器械的。跟最近上市的康德莱医械(▪•★01501)有得一比,都是心内介入器械制造商。

  1、公司核心产品进度十分乐观,已经推出了一★◇▽▼•款,另有两款正在申请注册或者准备注册。

  2、从已推出的产品看,前景十分乐观,占中国市场份额接近80%且当前市场供不应求。招股书披露:2018年,使用VenusA-Valve进行TAVR手术的四家1级三甲医院共计进行约800台TAVR手术,而这四家医院有4,◆▼000多名患者可进行TAVR手术。

  另外一款即将推出的产品可用于治疗先天性心脏病。预计该产品2025年的市场规模为1.18亿•□▼◁▼美元,2020年至2025年的复合年增长率为57.8%。

  3、投资△▪▲□△人牛逼,Pre-ipo募集了近10轮,投资人包括:红杉资本、高盛★▽…◇以及包括招银在内的▲★-●多家产业基金。虽然有些较发▼▼▽●▽●行价折让非常大,但是有1年禁售期;

  4、基石投资阵容也非常豪华,高瓴资本和新加坡主权基金同时站台,而且是大手笔认◇…=▲购。

  这个公司研发能力也是相当强悍的,专利拿★△◁◇•■★▼◁▽▼了近200个,有康△▪▲□△希诺(06185)的既视感。

  跟着大资金走就完事了,孖展◁☆●•○△已经说明▲●…△了一切,什么分析都不重要。辉立第一天就干了110亿。

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